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调查报告:制造业转型苏南样本调查
发布时间:2015-12-18


在新技术革命浪潮下,中国制造业面临着前所未有的机遇和挑战。中国作为制造大国,转型的核心是制造业,通过新技术改造提升传统产业是在新经济产业形态下实现弯道超车的关键。因此,“互联网+”、“中国制造2025”等国家战略应运而生。

在500余种主要工业产品中,中国有220多种产量位居世界第一;但另一方面,中国制造业却是名副其实的“大而不强”。如何转型升级、破解成长的烦恼,成为中国制造业亟须解决的问题。

在中国众多制造业发到的区域中,苏南地区是全国创新型企业最密集的地区之一,也是中国首个以城市群为基本单元的国家自主创新示范区。在参与制定“中国制造2025”战略后,中国工程院正在承担“制造强国战略研究”第二期工作,苏南就被列为典型区域。

“改革开放以来苏南历经了三次转型,每次走在全国前列,是个好样本。”中国工程院院长周济说,“苏南率先破题有了答案,全国制造业转型就有了可借鉴的经验。”

 

苏南制造业转型调查

 

苏南,包括江苏省的南京、镇江、苏州、无锡、常州5市。改革开放以来,苏南地区一直是江苏、乃至全国经济发展水平较高的地区,目前已形成较明显的经济总量优势和制造业规模优势。

然而近些年来,国内制造业受到来自西方发达国家高端制造业回流和东南亚低端制造业崛起的前后夹击,市场空间大幅缩小,加上劳动力成本持续上升、可开发土地日趋有限、环境和资源保护要求不断加大等各方面限制,使得制造业利润空间持续下滑。苏南制造业同样面临着诸多挑战。

2015年,国家统计局江苏调查总队联合苏州、无锡、常州、镇江、南京、昆山、常熟、张家港等市县调查队,对苏南地区的近50家制造业代表企业展开了详细调研。这些企业来自化工、IT、水泥、机械设备、纺织等亟待转型升级的行业,在企业性质上也涵盖了国有、民营、外资和中外合资企业,具备较强的代表性。

调查显示,产能过剩、内外需不足、产品价格下滑、融资和用工成本持续上升等问题,严重制约着苏南制造业的发展。转型升级已经成为苏南各家制造业企业的迫切任务。

作为中国区域经济翘楚、制造业高地,苏南制造业转型升级的诸多举措,将会直接对全国产生示范效应,为中国制造业迈上更高的台阶奠定重要基础。

 

 

 


制造业高地为何也要转型?

 

●2010—2014年,苏南规模以上工业增加值增速从15.5%降至7.6%,“腰斩”一半。

 

●我们调研的大多数企业,甚至没有服务业务收入模式的概念,基于知识和信息创造高增加值的高端服务业务,在苏南制造业企业中更是凤毛麟角。

 

●近几年来,在苏南地区的钢铁、水泥、有色金属、光伏等行业,一再发生恶性价格战。

 

 

 

苏南的土地面积分别仅占江苏和全国的26.2%和0.3%,而人口数却分别达到江苏和全国的41.7%和2.4%,其人口稠密程度在全国首屈一指。人口密度很大程度上跟经济发展水平呈正相关关系,苏南2014年的GDP总量分别达到江苏和全国的60%和6.1%,其中第二产业GDP总量分别达到江苏和全国的61.3%和7.0%,均大大高于其土地面积和人口数占江苏和全国的比例。就人均GDP而言,苏南2014年的数据比江苏高42.7%,比全国高149.0%(见表1)。这一系列数据,都可以反映出苏南经济,尤其是制造业发展水平在江苏和全国的领先地位。

但2008年以来,受国际金融危机和世界整体经济形势低迷的持续影响,苏南的制造业也呈现出下行态势。2010—2014年,苏南规模以上工业增加值的各年同比增长率分别为15.5%、12.4%、9.3%、9.4%和7.6%,增速呈现出明显的放缓态势(见表2)。工业中除了制造业之外,还包括采矿业和水电气生产供应业,但由于后两个行业的产值所占比例很小,所以这组工业增加值的数据能近似反映出苏南制造业的发展状况。

尽管这期间有国家4万亿投资等宏观经济政策的刺激,但总体看,产能过剩、内外需不足、产品价格下滑、融资和用工成本持续上升等问题,严重制约着苏南制造业的发展。转型升级已经成为苏南各家制造业企业的迫切任务。

 

 

 

除了上述宏观层面的原因之外,苏南制造业转型升级的“倒逼”因素还有以下三方面:

 

1、产业价值链不高,服务型制造业凤毛麟角。根据2014年的数据,苏南制造业产值排名前五位的行业依次是计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,通用设备制造业(见表3)。这些行业的代表企业创造价值的途径仍然是以产品为主,产品出售之后,便不再产生后续的收入,严重缺乏长期收益的方式。

按照元器件、生产装备制造—产品组装—成套产品生产和服务的产业链环节划分,苏南制造业中的很多企业,都处在产业链中端的产品组装环节,既没有核心技术,也缺乏自主品牌意识和创新能力,价值收益很低,仅依靠低成本获取生存空间。

在国内成本红利消失、世界经济持续不景气的大环境下,这些组装代工企业面临的挑战,将越来越大。如果不进行产品创新,开发自主品牌和提高研发能力,企业很可能会在残酷的市场环境中面临淘汰。

我们在调研中了解到,昆山的某IT企业和某光电企业,分别给美国苹果公司和韩国三星公司做代工。据上述IT企业负责人介绍,在一部苹果手机的总售价中,他们生产的摄像头和按钮零部件,只能获得5%~7%的销售收益,而苹果公司所得的销售收益分成则超过50%。上述光电企业的全部产品,都供应给韩国三星公司,他们也感受到产品价格越来越低,而供应商却越来越多,市场竞争激烈,利润空间一再被压缩。

苏南制造业服务业务创造的价值较低,在我们调研的大多数企业中,他们甚至都没有服务业务收入模式的概念,而基于知识和信息创造高增加值的高端服务业务,在苏南制造业企业中更是凤毛麟角。在制造业整体发展速度降低、行业利润趋平的情况下,进行由生产型制造向服务型制造的转型,显得非常必要。

 

2、产品和生产制造方式同质化较严重,受上下游影响很大。很多行业进入门槛低,其生产工艺易被模仿和替代,一旦有利可图,容易造成一拥而上,导致产能过剩。从苏南制造业近几年来的实际发展状况来看,在钢铁、水泥、有色金属、光伏等行业中,一再发生上述恶性竞争状况。各家企业间陷入价格战,行业生态惨淡,造成经济效率的极大损失。

调研中,多家企业表示深受产能过剩和产品价格一降再降的影响,企业运营遇到较大的挑战。在这样的大环境之下,开发属于自己的核心技术,实现产品和生产工艺的差异化策略,对各家制造业企业来说显得迫在眉睫。

常州某化工企业表示,由于企业主要产品——某化工材料,价格在一年内下降了24.83%,公司今年1-9月份净亏损2600万元,跟去年同期相比下降明显。昆山某切割企业则表示,公司的主要下游产业造船业,受国际金融危机影响,产品价格大跌。2008年以前,租一艘船要12万美元/天,2008年后一度跌到只有3000美元/天,租金价格仅相当于原来的1/40。

 

3、环保压力持续加大,企业治污成本大大增加。面对严峻的环保形势,传统行业依靠高能耗、高污染发展的模式难以为继,向绿色低碳型发展模式转型成为必然。

常州某混凝土企业表示,传统的混凝土搅拌站环保等级低、精细化水平低,混凝土生产过程中产生的废渣、废水、粉尘和噪音对周边环境造成的污染,越来越受到各界关注,环保压力和由此引发的冲突进一步加剧。2015年以来,地方政府部门加大治理整顿污染的力度,该企业环保治理成本大大增加。

 

 

 


苏南制造业转型用了哪几招?

 

招数一:“机器换人”

 

用工困难和人力成本的不断提高,促使苏南部分制造业企业从传统加工制造向逐步实现自动化转型,即通过“机器换人”实现自动化管理,节约用工成本。企业通过“机器换人”的自动化转型后,用工数量明显减少,生产效率大为提升。

 

例如,常熟某家纺企业自2012年起,从三个国家引进家纺的全自动化生产线,原先需要80个工人的生产车间,现在只需要10个人左右。

昆山某汽车配套设备企业投入资金用于前工程导线仓库自动化等建设,导线仓库的物流从人工模式升级为自动化模式,节约人力60余人,降低成本约300万元,物流节拍更加合理。企业的冲压车间有两条冲压线实现了自动化,每条冲压线由原来的20多人减少到个位数,焊接生产线安装了弧焊、电焊机器人工作站超10台,焊接车间由原来的70人左右减少到约20人,很大程度上减轻了公司劳动力成本的压力。

 

招数二:通过并购、投资拉长产业链

 

企业通过并购、投资和自主投入研发等多种手段,实现从产业链低端向产业链高端的延伸,提高公司发展质量。

例如,昆山某儿童用品企业,在2014年实施两起重大并购,分别完成对欧洲最具活力的顶级品牌德国某公司的全资收购和对美国最具影响力的某百年品牌公司的全资收购。通过并购,一举实现从代工出口向自有品牌经营,从国内市场向海外市场拓展,从单纯制造向产业链两端的升级。

 

招数三:向服务型制造延伸,提高产品竞争力

 

面对制造业竞争加剧、环境容量压力加大、资源成本趋高的发展形势,无锡某纺织服装企业把握“微笑曲线”的原理,在花大力气抓好研发的同时,抓好附加值较高的销售环节,构建终端销售网络,全力拓展市场,形成了“哑铃形”的发展模式。该企业致力掌握上游的“产品企划、研发”和下游的“供应链管理、产品销售、品牌管理”,而中间附加值较低的“成衣生产、运输配送”环节被外包出去。该企业开辟了天猫旗舰店、新浪微博旗舰店,网上有客服24小时在线服务。2014年11月11日当天,实现销售收入超过1亿元。

 

招数四:让节能环保成为企业新引擎

 

对于水泥、钢铁、化工等传统高能耗、高污染的行业来说,加大环保投入,向绿色低碳型生产模式转变,是它们的唯一出路。

南京某大型钢铁企业以节能环保提升为契机,嫁接国际优势资源,成立集节能环保工程和设备设计、研发、制造、运营咨询服务、工程总承包于一体的专业化高科技节能环保公司,将节能环保产业打造成为企业发展的新引擎。

常州一家水泥企业采用新技术、新装备,实施清洁生产,提高能源利用率,减少和避免污染。企业还坚持走循环经济、综合利用的道路,在利用“三废”材料、余热发电、矿山尾矿综合利用、改进生产工艺等方面做足文章,实现节能降耗、减污增效的和谐统一,企业的经济效益和社会效益同步提升。

 

招数五:实施资本运作,产业布局多元化

 

调研的多家苏南制造业领军企业,均通过不同企业的联合和资本市场上的运作,实现企业资源要素的优化组合。

常熟某家纺企业在家纺业务已经做大做强的基础上,积极开拓能源和重化工业领域的投资和产业布局。他们于2010年成立能源分公司,并与俄罗斯某石油公司共同成立合资能源公司,合力推进油品储运与炼化综合体项目,项目总投资100多亿、年产量600万吨,已于2014年4月获得国家发改委核准,并列入“俄联邦设计、建设、生产炼油企业名录”。目前,正全面开工建设,聘请中海油等高级管理团队,预计项目2017年建成达产,在中俄两国境内的年均总收入为614.2亿元,利税总额173.6亿元,安排1100人就业。

无锡某设备制造企业有5个事业部和1个技术中心,其中综合事业部专门负责企业的资本运作、收购合并,不断实现资源的重新整合,提高企业的规模效应。该企业旗下的自动化公司2004年6月在深圳证券交易所上市,通过资本运作,为这些企业的转型发展提供了强大动力。

 

 

 

苏南制造业转型升级还缺啥?

 

对于国内制造业企业,尤其是广大中小型制造业企业来说,要想实现从“制造”到“智造”、从生产型制造向服务型制造、从高能耗高污染的生产方式向绿色低碳生产方向的转型,尚需攻克难关,苏南制造业也是如此。

 

1、资金不宽裕。资金是转型升级过程中重要的影响因素,要转型升级,要技术改造,最后归根结底都离不开一个“钱”字。对于苏南制造业中的领军企业来说,流动资金一般比较宽裕,银行也乐于提供贷款。但对于广大中小企业而言,实现正常生产经营的融资都很困难,更别提转型升级了。

例如“机器换人”,此次受访的绝大多数企业都有计划实施,但这一计划的最低投资也要在1000万元以上,类似上述昆山某汽车配套设备企业,每年的技术改造费用都在1亿元以上,这样的支出对于广大中小企业来说是不小的资金压力。

我们调研中还了解到,常州一家化工企业由于在前几年化工行业整体形势良好的情况下,没有及时进行环保投入,在近期公司严重亏损的情况下,又必须按照政府环评要求,投入上亿元进行环保设施改造,企业陷入左右为难的困境。

随着物价水平的提高、人工成本的不断上升、国际大宗商品价格持续震荡和原材料价格的极大波动,苏南制造业企业的成本控制难度更加突显,从而制约了企业投入足够多的资金用于转型升级。

 

2、高端人才缺乏。人才是企业转型升级的重要推动力和支撑要素。苏南的制造业企业有相当一部分位于县、镇甚至村级单位,这些地区的文化、医疗、教育等城市软环境相对不足;即便对于苏南的核心区域——苏州、无锡、常州三市来说,它们在综合发展水平和吸引力方面,也仍然跟北京、上海等一线城市相比有明显差距。此次受访的大多数企业都反映,企业在高端领军人才、研发设计团队和技术骨干等方面,尚存在明显的缺口,招募高端人才比较困难并且容易流失。人才的结构性失衡同样制约着苏南制造业转型升级的进一步推进。

 

3、技术改造后的人员安置压力大。在苏南制造业企业转型升级的过程中,随着技术改造实现智能化生产,将会有越来越多的企业一线工人被淘汰。目前企业的做法是先淘汰年龄大的,年龄较轻的通过再培训,重新实现上岗。但随着制造业转型的不断升级,原有一线工人的安置压力会越来越大,将会成为今后制造业转型升级的新挑战。

 

4、产品和技术创新有比较高的风险。如果新产品开发失败,前期投入的成本便难以收回,本来资金就捉襟见肘的中小企业对此将难以承受;即使开发出新产品,可能也会面临前期推广难的问题,新产品市场认知度较低,产品滞销也是一种风险。而由于当前市场法律法规还不够完善,知识产权保护还不够到位,企业花巨大精力开发的新产品、新技术,很容易被同行业其他企业用较低成本模仿,甚至在被模仿产品的基础上进行改造再创新,品质超越被模仿产品。

 

5、各级政府在产业政策导向上有偏差。国家的产业政策侧重于从宏观角度全面权衡和考量,而地方政府优先考虑的是本地的发展,各级政府产业的政策方向不尽相同。而部分产业政策缺乏延续性,令企业无所适从。

(来源:《中国经济周刊》作者:国家统计局江苏调查总队 许金晶,转自:江南智造局  公众号)